Emisión de bono verde para refinanciamiento de Anpac

Nos complace comunicar que el 19 de marzo de 2024, Anpac SpA, nuestro portafolio hidroeléctrico de centrales de pasada, concluyó con éxito un proceso de refinanciamiento a largo plazo con la emisión de un bono verde a 15 años por USD $98 millones a través del mercado de Colocación Privada de EE. UU. Esta transacción emblemática fortalece la estructura de capital a largo plazo de Anpac y confirma nuestro compromiso con las finanzas sostenibles.

El portafolio hidroeléctrico de Anpac tiene una capacidad instalada total de 73 MW, que se compone de 10 plantas de pasada, 9 de las cuales están actualmente en funcionamiento y 1 en la etapa final de construcción. Cabe señalar que esta transacción introdujo características estructurales innovadoras, incluyendo un componente de amortización variable, cobertura de riesgo de construcción y una opción de rescate anticipado. Los fondos obtenidos de la emisión serán utilizados para pagar deudas existentes y apoyar los planes de crecimiento de los accionistas en Chile.

Estamos orgullosos de haber colaborado con destacados actores locales e internacionales en la ejecución de esta transacción. BTG Pactual y HSBC actuaron como agentes de colocación, mientras que los asesores legales incluyeron a Milbank y Morales & Besa para el emisor, Clifford Chance y Barros & Errázuriz para los compradores de notas, y Shearman & Sterling y Carey para los proveedores de cartas de crédito contingentes.

Esta emisión exitosa reafirma el compromiso de Grupo Cerro con la sostenibilidad y el desarrollo de iniciativas de energía renovable 24/7.